麦克多诺是个典型的笨贼，他识字不多，所偷的东西也不过是啤酒内裤口香糖之类的东西。但是，每当他用自己没有子弹的手枪准备作强盗的时候，他就会被抓走，在监狱里呆上几个月，成了亚利桑那监狱的常客。

　　多次入狱的经历，反而使他结识了负责给囚犯拍照的漂亮女警察爱德文娜，两个人竟然相爱了。麦克多诺出狱以后向爱德文娜求婚，两个人婚后住在破旧的一所的汽车房屋里，麦克多诺也在工厂里找到工作，爱德文娜认为在自己的“改造”之下丈夫已经改过自新了。

　　两个人生活中有个重大缺陷，爱德文娜不能生育，而麦克多诺的犯罪纪录又使他们失去了领养的权力。正好这个时候，大富豪亚利桑那生下了五胞胎，可怜的夫妇羡慕得要命。于是，麦克多诺重施故伎，冒险偷来五胞胎中最小的一个：内森·亚利桑那。虽然身为警察，爱德文娜也不能抗拒一个健康男婴的诱惑，夫妇俩个对小亚利桑那视若掌上明珠。

　　麦克多诺的两个罪犯朋友逃狱出来，躲在两个人家中，尽管爱德文娜十分不满，但还是接受了这个现实。与此同时，富翁亚利桑那找来了一个叫伦纳德的可怕侦探来捉拿偷孩子的贼。

　　麦克多诺工厂上级格伦夫妇带着孩子来拜访夫妇俩，两人已经有了一大堆性情狂野的孩子，但还是贪心得要偷走小亚利桑那，而且格伦还提出要和麦克多诺交换妻子，争吵之下麦克多诺被解雇。走投无路之下，麦克多诺又去抢劫商店，还牵连了爱德文娜，一场混战之后，两人逃回家中。

　　麦克多诺的两个朋友还想继续抢劫银行，又发现了小亚利桑那的身份，伦纳德也发现了孩子的踪迹，格伦也扬言要揭穿孩子的身份来要挟他们，几方人马围绕着小亚利桑那展开一场混乱的追逐和争斗。最后，麦克多诺夫妇把孩子送还给老亚利桑那。

回到家中，麦克多诺作了个奇怪的梦，他在梦中仿佛看到他的劫犯朋友又回到监狱，格伦告发了他，小内森长大成人了，而他们夫妇俩有了一大堆孩子，他们的孩子们去看望他们，还带了一大堆孙儿孙女。

　　对于科恩兄弟这部依然黑色的低成本影片来说，最引人注目的应该是由第一部作品延续下来的视觉品质。充满自我意识的摄影机位置和角度，精心设计的摄影机移动，表现主义式的光影结构画面的方式，都使影片单从画面讲就不同寻常。

　　从故事的简单叙述中可以看出，科恩兄弟面对暗淡无光而又不时荒谬无比的社会小人物的黑色生活依旧满怀关注。两个渴望孩子、渴望正常生活的人，深陷在生活的困境中难以自拔。这是上天对麦克多诺罪行的惩罚吗？这是一个明显带有象征意义的暗喻，孩子，成了他们与社会中正常人的最显著的差异，他们越是渴望融入正常人的生活，这个难以逾越的障碍就越是给他们以沉重的打击。这就是社会异类们为他们的罪行或者说异类的生活方式所要付出的毕生代价，科恩兄弟把这个悲剧概念以一种喜剧的方式展现在观众面前。