二次大战退伍军人诺亚，在战争结束后回到老家，发见他已经一无所有。双亲皆歿，兄弟入狱，连家中农地都倾售一空。落寞的诺亚只能另觅可以称得上「家」的地方。ㄧ个神祕的陌生人指引他到了一个称为「月光之谷」的奇妙之地。在那里诺亚遇见了沉默的小男孩马修以及年轻寡妇爱丽诺。在马修与诺亚发展出父子之情的同时，诺亚与爱丽诺也彼此深深的吸引…