刚到东京的蓝(西山茉希)还不是很习惯这个热闹的城市。有一天,被一只不可思议的野狗所牵引,发现树的凹洞有一个木盒,里面还装了一封信。那是深夜在托儿所工作的智宏(井上芳雄)放的。因为那封信和惊奇而恢复了精神的蓝,开始写下回覆放回木盒中。於是下一次智宏的信也会再写好放入木盒。大都市的白天和夜晚,各自生活的蓝和智宏。想遇见又不能遇见的两人,因为这样不可思议的通信,现在开始了。