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天正元年。甲斐的武田信玄领兵攻打敌人织田和德川。20天后双方突然缔结和约。原来是信玄负伤死去，长相相似的信廉成为其替身。根据信玄遗嘱三年内秘不发丧。尽管信廉的风度与信玄有所不同，但他凭其过人的胆识逐渐摆脱困境，并受到部属的拥护。信玄的儿子信赖越来越反感那些拥护“影子武士”的大臣，此时三河的家康攻击武田，胜赖主张出兵，但信廉通过判断认为不宜出击。一场更大规模的挑衅到来，胜赖擅自出兵，幸好信廉及时支援，并统领大军打败敌人。意外之事发生，烈马将信廉摔下，信廉昏死过去，妻妾们才发现信廉身上并无信玄身上所应有的刀疤，真相揭开，胜赖成为武田军主将。天正三年春，胜赖率军二万五千人出击。五月二十一日，敌方联军与武田军交战，影子武士终于在枪林弹雨中倒了下去。