这是大卫·林奇的影片中最怪异和让人不明所以的片子,表面情节是一个爵士乐手与妻子的家不断收到录像带，记录他们家中最隐密的地方。一天早上，录像带竟记录下乐手杀妻于是他被关入死牢。

几天后他竟一夜间变成另一个人，警方莫名其妙只好释放他。他回到汽车修理厂工作，因修得一手好车深得黑帮老大喜爱，而他竟勾上老大的情妇——一个与乐手妻子长得一样的女人，并在她诱使下，杀人劫财逃至荒漠公路。两人做爱后他又变回乐手，来到名为”失落高速路”的旅店抓到妻子与黑帮老大偷情，于是杀死老大，警方也发现了他，于是他再次逃上荒漠公路……乐手曾说他回忆事情的方法是修改它们，也许片中根本没有故事，只是一个因妻子偷情而杀妻的人乱狂、支离的想法，因他想而存在着。