大唐天宝年间，长安附近的一个小集镇，名叫鸡鸣镇，乃是进出长安的必经要道。镇上最大的一家酒楼，被人全部包下，原来是范阳节度使安禄山的手下王龙客等人，在这里埋伏。

　　飞虎山寨主窦令侃和他的义子铁摩勒正好经过，窦令侃本不想多事，但是铁摩勒知道是安禄山手下行事，无法按捺，出手帮助了对方伏击的对象：原来他父母当年皆死于安禄山手下，铁摩勒最大的心愿，就是要为父母报仇，所以和安禄山势不两立。

　　铁摩勒所救之人，乃是九原太守郭子仪的密使夏凌霜，王龙客等人的目的，是要抢夺她身上郭子仪给李白的密信：密信中，郭子仪要李白告诉玄宗，安禄山要谋反。

　　夏凌霜谢过铁摩勒，继续赶路，铁摩勒和窦令侃前往鸡鸣镇拜望窦令侃的妹夫段圭璋，没有想到，王龙客等人衔踪而来，暗中抓走了段圭璋的妻子窦线娘。

　　十八年前，段圭璋被安禄山大军包围，亲生儿子失陷乱军之中，而他的好友铁昆仑战死，史逸如全家也全部下落不明，只留下了铁摩勒，经此一役，段圭璋心灰意冷，从此隐居在鸡鸣镇，不理江湖恩怨，没有想到，安禄山却还是不肯放过他。

　　段圭璋取出尘封已久的宝剑“破阵”，决心重出江湖。

　　铁摩勒三人拦截安禄山进京车驾，不成功，窦令侃反而受伤，为了救妻子，段圭璋决定独闯龙潭，铁摩勒要帮助姑父，二人一起进京，要大闹安禄山府，救出窦线娘。

　　铁摩勒打探安禄山府情况时，遇上机灵顽皮的王燕羽，王燕羽帮助铁摩勒摸清了安禄山府中情况，要一起营救，却被憨直的铁摩勒拒绝了。

　　段圭璋深知危险，在行动前点倒铁摩勒，只身潜入安禄山府，没有想到，却遇上了安禄山手下一个神秘的高手羊牧劳。羊牧劳身份神秘，武功奇高，名满天下的段圭璋也不是对手，眼看不支之时，铁摩勒赶来，虽然明知不是对手，却依然苦苦支撑，要拯救段圭璋……

　　就在二人要命丧当场时，夏凌霜带着李白前来，李白吸引安禄山注意力，夏凌霜乘机救出二人。

　　安府卫士一路追杀，危急时刻，一个神秘高手出手救了铁摩勒。

　　铁摩勒将段圭璋交托给夏凌霜，只身潜入安禄山府，想要救出窦线娘，却遇上王龙客，铁摩勒不敌王龙客，匆忙逃避时，逃入一个神秘的房间，房间主人叫做卢夫人，是个披着黑色面纱的神秘女人，卢夫人似乎具有预测未来的本领，安禄山遇事不决都向她请教，所以王龙客不敢造次。