英雄气慨所吸引，与之习武，因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为榜样，不论武功、政事均十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在朝中排除异己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件」中发现拜嚣张狂妄的真面目，更促使熙借大婚早日亲政的决心。
熙自幼与冰月公主(梁小冰)青梅竹马，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不料遭太后以月非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及笼络靖南王之双重目的。
眼见心爱之人迫嫁他人，熙无限心伤，但以国事为重只好依太后之命在芸芸美女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专注全力于国家政事。拜势力日益坐大，多次与熙作对，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而终日忧愁，幸得太后多番教训才如梦初醒，立志要在拜手中夺回政权。
拜见熙似有夺权之势，为显示势力竟以回乡祭祖理由请辞，让熙一尝事事受
阻、路路不通的滋味A熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国仇家恨为熙提供治国良策，并惊见朱之养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，而后虽厘清已对水之真爱，岂料却被拜知悉派人追杀..。
熙一方面为对付拜而苦恼，另一方面又惊闻三藩蠢蠢欲动，幸得冰之协助，拉拢三藩以对抗拜之兵力，并启用索额图来加强宫中守卫，熙究竟有何妙计对付心思缜密，不可一世的鳌拜？这其中又将发生什么样的变化与转机？万人之上的熙是否真能与心中所爱长相厮守？
清初，女真入主中原，正是百废待兴、急待奠基之时；清世祖顺治因天花忽然驾崩。顺治爷临终讬孤，命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅佐三阿哥玄烨继位，史即清圣主康熙是。然康熙这皇帝宝座并不安稳，不仅内有鳌拜为祸，外更有三藩叛乱之忧。故康熙初年为政便以铲除鳌拜、安抚三藩为宗旨。
玄烨幼年时并不得父皇顺治欢心，后更因染上天花与苏麻拉姑被迫迁居皇宫之外，但亦因祸得福、荣登大宝。而当玄烨孤身在外、内心无助之际，因缘际会与鳌拜结识，被其英雄气慨所吸引，与之习武，更因此与其产生一种如师如父般的孺慕之情。
待玄烨即位，年号康熙，因己之年少便以鳌拜为榜样，不论大小事务皆相当信任；而鳌拜亦藉此，在朝中不断铲除异己、扩大自己之势力。时光荏苒，康熙日渐长大，自“明史案”、“汤若望案”及“圈地换地事件”…等等事件中识破鳌拜目中无人、狂妄自大的真面目，遂促使康熙产生欲藉由大婚而亲政的决心。
康熙自幼与冰月公主青梅竹马，故情意甚笃，于是其遂向太皇太后提出立冰月为后之事，不料却惨遭太皇太后以冰月公主并非安亲王之亲生女儿，出身不明为由拒绝。而此时适逢三藩之一靖南王之子耿聚忠上书求亲，太皇太后遂乘机将冰月下嫁予耿聚忠，以达分开二人以及笼络安抚三藩之双重目的。
眼睁睁见心爱之人被迫嫁予他人，自己却无能为力，康熙痛心至极，但碍于国事如焚，只好依太皇太后之命在选秀大会中，挑选索尼孙女为后，并专心致力于国家朝政。但鳌拜势力早已坐大，经常与康熙在朝政上发生正面冲突，而康熙虽贵为九五之尊却仍敌不过鳌拜之老奸巨猾，十分气馁，加上其又难忘冰月，遂意气尽丧、终日惶惶，幸亏太皇太后对其多番教诲，康熙方大梦初醒，转而力图振作，誓必夺回政权。
可是鳌拜亦非等闲之辈，在察觉康熙有夺回政权之意后，竟为示威、显现自己在朝之势力，以回乡祭祖为由请辞，让康熙饱尝政务难以推行、不断受挫的难堪滋味。所以康熙在不得已之下，只好再迎鳌拜回京师重掌朝政。
当此情势下，康熙微服离京，欲寻天下有识之士。因此巧遇前明朱三太子，两人相见恨晚，结为师生。而朱三太子亦抿除国仇家恨倾囊相授，尽力教导康熙治国之道。而在多次往返学习之际，康熙惊见朱三太子养女水月酷似冰月，移情作用下其爱意渐生。之后更为讨水月欢心，经常赠送甜品予水月，以为水月如同冰月一般喜吃甜食，可惜为水月暗地将甜品转赠他人；康熙得知后内心十分难受，但也因此厘清了自己对冰月、水月之爱，岂料好事多磨，却被鳌拜得知并派人追杀朱三太子及水月…等人，康熙不及救援，致使朱三太子不幸罹难、水月亦生死未卜，二人两相离分，因而痛苦相思。
康熙在位初年内有鳌拜作乱，外又有三藩蠢蠢欲动、亟欲叛变，令其心神俱疲。幸得冰月相助，得以拉拢三藩；加上其设法任用心腹索额图掌握兵权以巩固己之政权，方能与鳌拜的庞大势力两相抗衡。且看天子如何屠龙？康熙怎样智擒鳌拜？万人之上的他又能否找到心中真爱，并与其厮守一生呢？