叶展龙(刘德华)是息影多年的红伶叶不秋(夏萍)与文武生姜寧(鲍方)之子，后因寧另结新欢，秋一怒之下带龙离开了。龙长得聪明英伟，对秋甚为孝顺，与曾志良(严秋华)亲如兄弟，后来同时爱上周晴(毛舜筠)。寧重遇秋，希望与她重续前缘，秋拒绝，更不让龙与他相认。其后，龙得知身世后，恼怒寧当日移情别恋，他会否向寧报復?另一方面，晴的好友冯美真(黄敏明)被龙深深吸引，不断阻挠他俩的感情发展，甚至误会重重，这个感情三角错又如何?